מהחלום אל המספרים
תכנון פיננסי מקצה את המשאבים שלכם לעתיד, לפי התוכניות והחלומות שאתם רוצים להגשים. לא לפי מה שמישהו אחר עשה.
על מה מתכננים
המטרות שלכם הן נקודת ההתחלה.
אירועים משפחתיים
בר מצווה, בת מצווה, חתונה. להגיע לרגע עם סכום שמוכן מראש.
עזרה לילדים
דירה ראשונה, לימודים, התחלה עצמאית. לדעת כמה אפשר לתת ומאיפה.
פרישה בזמן שלכם
לדעת מתי אפשר לפרוש ועם איזה סכום, ולהתכונן לזה מעכשיו.
למי זה מתאים
אם אחד מאלה מוכר לכם, כדאי לדבר.
- אתם מרוויחים טוב, אבל מרגישים שהכסף לא עובד מספיק בשבילכם.
- לא עשיתם סדר בתיק כבר הרבה זמן, ואתם לא בטוחים מה יש לכם ואיפה.
- לא נעים לכם לגעת בכסף, ואתם מחפשים מישהי שתסביר ותעשה את זה איתכם.
מה שמתאים לחבר שלכם לא בהכרח מתאים לכסף שלכם. בואו נראה את זה במספרים.
קרן שדה
איך בונים תוכנית
ארבעה שלבים, בשפה פשוטה.
מגדירים מטרות
מה אתם רוצים שיקרה, ומתי.
ממפים מה קיים
חסכונות, קופות, השקעות, משכנתא ונכסים.
מחלקים את הכסף
כל סכום מקבל תפקיד וטווח זמן.
מבצעים ומעדכנים
אני מטפלת בביצוע, ומעדכנת כשהחיים משתנים.
מה אתם רוצים שיקרה?
ספרו לי, ונבנה יחד את הדרך לשם.